以大阪外道、大阪蛇道等为舞台描写黑社会。杉村春生因伤害事件而在监狱度过了2年，出狱后被发掘，在南八番兴业的黑金业者工作。那里是以前的类黑金业者，面谈后让其在借书上签字后借出，面谈·贷款由社长南宗卫门和儿子南三藏进行，提拔杉村的老职员酒井法子负责。杉村一边从酒井他们那里学习黑金业的经验科技，一边从各种各样的借主那里讨价还价。
马丁（斯科特·阿特金斯 Scott Adkins 饰）曾经是一名优秀的美国联邦调查员，在妻子艾玛去世后，他选择了退休，带着女儿卡丽（Lily Ann Stubbs 饰）隐姓埋名，过着离群索居的日子。一次偶然中，一群毒贩闯入了马丁的家中，为了保护女儿，马丁将他们杀死了，就这样，马丁成为了杀人嫌疑犯遭到了扣押，并且上了新闻。 曾经被马丁制裁过的军火商查尔斯（詹姆斯·卡沙莫 James Cosmo 饰）在电视上认出了马丁的脸，于是他派出了杀手，想要暗杀马丁为自己报仇雪恨。实际上，查尔斯还有着另一重身份，那就
松江市官商勾结，黑白混淆。警察局邱副局长甘心充当黑心商人陈一文的保护伞，纵容其经营的吉盛达公司干着各种买空卖空、坑蒙拐骗的勾当。变本加厉的是，陈一文的弟弟陈一龙具有黑道背景，积极充当哥哥的爪牙，收拾清理一切敢跟兄弟俩作对的人。豺狼虎豹只手遮天，令松江市乌烟瘴气。令人齿冷的是，陈一龙在哥哥的安排下披上警服，如虎添翼，他利用各种见不得人的手段扶摇直上，成为了手握国家权力的黑社会大哥，风头无量。与之相对，身份低微的派出所片警魏涛不畏强暴，正气凛然，他几次三番追查行凶歹徒，难免遭到暴徒们记恨。而他和陈一龙的宿命对决终将拉开帷幕……
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建国之初，古老的中华大地一派喜气，然而欢愉的背后仍有冰冷的暗流涌动。在四川省渝州，曾经称霸一时的土匪头子白敬斋被人民政府正法，而他曾居住过的老宅闹鬼的传闻则越传越凶。龙飞十一名来自北京的青年，他在
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