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遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真实身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了敌人，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀。身负重伤源九郎命不久矣，为了挽救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血鬼。然而，在仪式尚未完成之时，弁庆赶到，在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交织的复杂关系就这样一直延续，永远没有尽头。
警察局副局长顾致远之女顾知夏偶然救了劫富济贫的土匪头子向天，不料却被向天抢到山寨。向天虽是土匪，却单纯善良，他爱上了倔强的知夏，却遭遇了知夏的誓死抵抗。知夏在卓尔的帮助下离开了山寨，却在最后一刻又被向天抓了回来。知夏绝望地跳下了山坡，身受重伤。向天不顾个人安危去药铺偷取人参，不料却与知夏的父亲首次碰面，在知夏伤愈后，向天怀着伤痛决心放走知夏。回到家的知夏面对突如其来的婚约，方知自己已经在不知不觉间爱上了单纯善良的土匪头子向天。顾致远发现了女儿的秘密，他让知夏立下重誓视向天为仇敌。知夏于是挣扎在父亲和向天之间，左右为难，准备举枪自尽，却由于顾母已将子弹偷偷取出，而不至酿成惨剧。终于向天与知夏逃出顾家，准备过着他们神仙眷属的生活。却在一个月后闻讯顾致远患了重病，爱父心切的知夏赶回家，终在父亲的逼迫下，含泪嫁入迟府……