电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情妇卡拉（桑德拉·米洛 Sandra Milo 饰）也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女郎克劳迪娅（克劳迪娅·卡汀娜 Claudia Cardinale 饰）的出现，令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎（阿努克·艾梅 Anouk Aimée 饰）以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地，圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力，他的精神危机愈演愈烈，梦境与幻觉不断侵入他的现实生活…… 本片荣获1964年奥斯卡最佳外语片和最佳服装设计（黑白片）两项大奖。
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被誉为世界最强魔法使的【贤者】盖亚斯，对自身的纹章感到了极限，没办法变得更强。他为了改变自己的纹章而采取的手段——那就是通过转生获得新的生命！他在遥远的未来世界转生，得到了他所追求的“最适合魔法战斗的纹章”以及马丁亚斯这个名字。然而，这个纹章不知为何在这个时代被称为“失格纹”……在当代，魔法衰退，低水准的魔法理论是构成世界的基础。魔法战斗中最强的“失格纹”以及兼具贤者智慧的少年马丁亚斯，将不断打破世界常识！异世界纹章幻想谭，现在开幕！