故事开始于虚构的中国最东边的小岛“东极岛”，智力低下的青年胡生（高华阳 饰）讲述了关于他的两个哥们儿——马浩汉（冯绍峰 饰）和江河（陈柏霖 饰）的故事。浩汉在外闯荡多年后回到故乡，却发现全岛面临着
两年后，新学期开学了，Pang和他的同学们也升到了高三，却依然要面对建立了学校制度的校长Supoi，Pang要改变这种不公平公正的体制。除了这个，还有来自学术部的新老师Darin老师的潜在威胁，没人知道这个老师的真正目的，与此同时，高一新生Time和他的特长生新同学们也需要明确自己的未来。学生与校领导之间的斗争也到了临界点，比想象中更危险、更错综复杂，最后的结果会怎样？谁会是最后的赢家？Pang和他的伙伴们能否坚持他们的理想以及他们的友谊？
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