本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。 齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。
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保罗（詹姆斯·柯登 James Corden 饰）自幼就有一副好嗓子，热爱唱歌剧，可是小伙伴们并不能理解保罗所唱的歌剧的含义，只认为他是在鬼喊鬼叫，因此排挤和孤立这个他们认知里的怪胖子。一次偶然中，保罗听了柴可夫斯基第六交响曲《悲怆》，就此深深的爱上了古典音乐，并且前往威尼斯学艺，可是，一连串的失误不仅没有让保罗获得他应有的荣誉，还令他背负上了“永远也不会成名”的恶评。 然而，保罗并没有就此放弃，他利用参加业余歌手比赛而获得的奖金来到了意大利学习意大利语，只为了能够更好的诠释那些意大利歌剧。在保罗的事业刚刚有点起色时，他被诊断患上了癌症。
一日，致力于研究化学X神秘物质的ユートニウム博士跟助手同时也是他儿子肯发现了一种新物质Z。这种物质发射出一道白光跟一道黑光，在东京城中放出。 这道白光打到了初中一年级生赤堤ももこ、豪徳寺みやこ、松原かおる这3个女孩身上，于是，3个飞天小女警诞生了！！ 与此同时，那道黑光打到了东京动物园里。一座猴子山上的猴子变成了飞天小女警们的宿敌。小女警们将怎样保卫这座城市呢？……