杰克（格雷格·亨利 Gregg Henry 饰）是一个名不见经传的小演员，最近，他的运气有些糟糕，不仅撞见女友另寻新欢的场面，还不得不搬离了原来的房子，流落在街头。一次偶然中，杰克遇见了名为弗兰克（Russ Marin 饰）的男子，巧合的是，弗兰克正在寻找一个可靠的朋友帮他看家。 就这样，杰克搬进了弗兰克的屋子里，在这里，他发现了弗兰克的邻居，一位性感妖娆的美女，每日都在窗前搔首弄姿。尽管觉得不妥，但杰克无法克制自己不去看她，就这样，杰克渐渐地迷失在了偷窥的快感中。某日，杰克偷窥到了一起凶杀案，无法报警又不甘心坐视不管的他决定靠自己的力量追查凶手的下落。
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某晚，丁娟赴约去见男友李良，发现他倒死在自己屋内。东海市公安局干警钱凯（徐敏）、陈明辉（仲星火）接到报案后，火速赶到案发现场。法医鉴定李良之死属他杀后，两人注意到一些诸如李良伤口上有根细小的鸟类羽毛、茶杯上有一个明显的指纹之类的蛛丝马迹，其中在李良的笔记本上，有一句“阿三，我决不放过你！”的话。 调查后，小钱老陈两人得知与李良相熟的名叫阿三的共有两人，一为在黄山青溪农场工作的绰号为“橡皮鱼阿三”的人，他和李良曾在钱财上有过纠纷，一为曾与李良共过事的东海电视台摄影师方明山（严翔），他与李良曾有很深的矛盾。一番取证鉴定，方明山成为重大嫌疑人，但案件并非如此简单。