影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚
生活给的考验还在继续，欢乐颂小区22楼的五个女生，也迎来了事业、生活以及情感上新的挑战和机遇。叶蓁蓁开始了与戴维的爱情，两人非常合拍，但一心扑在科研上的她还是不可避免地被卷入各种工作上的非议和两个家庭的拉锯中；方芷衡终于走出过去的阴影，但性格也逐渐改变，22楼这个热闹的团体激发了她内心柔软的一面；朱喆一再遭到上级的打压，但她相信天无绝人之路，这个社会多的是可供平常人发光发热的领域；何悯鸿还在经历着更多的挫折，她在男友的影响下，和22楼的女生渐行渐远；余初晖把更多精力投入工作，终于走出了毕业以来的迷茫。22楼就仿佛一个避风港，这五个女孩之间虽然也会有争执和质疑，但更多时候却能够互相理解和关怀，彼此给予帮助，真诚交换意见，携手面对生活里的大小困难，各自收获成长与蜕变。
丹尼是个冷漠的美国摄影师，而克丽丝来自东欧，这个脆弱的女人经常会突然陷入情绪低落，表现出古怪行为。他们两人完全无法进行语言交流，丹尼只会说英语，克丽丝只能说法语。性是他们唯一的交流手段。他们为相互之间所激发的强烈性欲而难分难舍，特别是克丽丝，总是极端饥渴，几乎疯狂地追求性爱。或许只有用性才能使他们每天都几近崩溃的关系得到愈合，他们总是为鸡毛蒜皮的小事发生争吵，而在这时候他们就会为语言不通而备受折磨。为了创作，丹尼带着克丽丝从洛杉矶前往29片棕榈叶小镇和约舒亚国家森林公园，开着车一路寻找最合适的创作地点。他们在车上过了四天四夜，在荒芜的庞大沙漠中失去了方向，通过不断的做爱、吵架、亲吻、闲聊等生活琐碎来消磨时间，直到某件恐怖、病态的意外结束了这一切。
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