正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。 另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。 真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的THE ONE重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被THE ONE取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与THE ONE的决战之火开始燃烧了！
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中考结束，90后女孩关柔柔每天在跑酷训练场尽情地挥洒着青春的活力，在她生日当日，与身为刑警队长的父亲关清扬约定亲手做一顿大餐的她，却目睹了自己的父亲在围捕逃犯的过程中壮烈牺牲，让她无比震惊的是，自己竟然几乎成了父亲牺牲的原因。 刑警队长关清扬的80后女徒弟江南一直倾慕师傅，但是碍于师傅对三年前因车祸瘫痪在床的妻子和聪明女儿的爱太深，把爱一直默默地埋在心中。在关清扬牺牲的现场，江南和关柔柔顿生龌龊，双方留下深深的误解。 关柔柔的小姨黄淑珊从新加坡回来准备带走自己的姐姐，但是她不愿意带走关柔柔，这引出了一个惊天的秘密，原来关柔柔是关清扬领养的一个孩子。尘埃落定的结局让人唏嘘，黄淑珊带走了自己的姐姐，而关柔柔在很短的时间里不许得不接受的事实是，失去双亲，并且了解了自己被领养的经历。江南在这时站出来，坚持做了关柔柔的监护人，两个仇人一样的女孩，在一个屋檐下，...