迫于生计，罗莎里奥（凯特·德尔·卡斯蒂洛 Kate del Castillo 饰）不得不离开了自己挚爱的儿子卡利托斯（阿德里安·阿龙索 Adrian Alonso 饰），只身前往洛杉矶赚钱养家。临行前，她将卡利托斯托付给了母亲班尼塔（Angelina Peláez 饰），并允诺一定会回来接他。可几年过去，罗莎里奥似乎里当初的承诺越来越远。 班尼塔的去世让九岁的卡利托斯成为了无依无靠的孤儿，然而，和当地诸多相同情况的孩子们不同，他并没有向艰苦的生活屈服，也没有放纵生活一味堕落，一个坚定的信念支撑着他，他决定要远赴洛杉矶寻找母亲。这漫长的旅途充满了艰险，好在有善良的人们出手相助，这段亲情维系的旅程得以画上了完满的句号。
电脑公司经理孙志辉（任达华 饰）白天是一名颇具职业素质的体面白领，然而在夜晚，他却是一名疯狂迷恋电视台女主播黄洁仪（翁虹 饰）的偷窥狂。孙志辉居住在黄洁仪公寓的对面，日日窥视后者的一举一动，更在自己家中大玩角色扮演的游戏，幻想自己和黄洁仪是亲密无间的甜蜜情侣，并不惜殴打对黄洁仪不敬的小流氓。在一次俱乐部活动中，孙志辉终于与黄洁仪及男友查理（王敏德 饰）见面，孙志辉妒火中烧，举止失态，事后更打给黄洁仪骚扰电话并潜入黄家中，黄洁仪委托孙志辉在家中安装保安系统，但并不能阻止孙变本加厉的骚扰，这段都市畸情开始向失控的地步发展……
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