电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
大宫忍（西明日香 配音）是一位平凡的十五岁少女，黑瞳黑发，从头到尾，从里到外都是标准日本少女样貌的她，其实有过寄宿在英国家庭的经历。忍的个性成熟而又稳重，温文尔雅，但却又十分执着，有着自己的主意和想法，不会轻易动摇。 回到日本后，忍意外的收到了一封来信，写信的是名叫爱丽丝（田中真奈美 配音）英国少女，她是忍在英国寄宿家庭房东的女儿。爱丽丝告诉忍，这一次，她决定前往日本，来忍家寄宿。追随爱丽丝而来的，是她的青梅竹马九条可怜（东山奈央 配音），拥有典型外国人样貌的她实际上是混血儿。围绕着三位活泼可爱的少女，充满了快乐和温馨的校园喜剧正式拉开序幕。
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雾影地，一片光怪陆离的大陆，丁果、笑人、红嫣，一群充满热血和激情的少年。 这里怎么了？ 是人类的贪婪还是大自然的不妥协？ 有人说，火泽是至高无上的神明，没有它，这里就完了，可是为什么神明也不能保护，危机一天天加重？也有人说，火泽神才是一切的黑暗的始作俑者，可是他们已经在这里生活了几百年，为什么灾难才刚刚开始？
天禾年间，天禁司首席侍神慕容锋捉拿叛逃天界的虎蛟。虎蛟在天牢意外被杀，而在赌坊逍遥的慕容锋却成了凶手。为还自己清白，慕容锋与唯一能为自己作证的凡间女子洛溪，一同前往天禁司，却不知道他们正在揭开天禁司禁