故事发生在1817年的英国，一个奇装异服的女子现身于小镇之中，没有人知道她从哪里来，也没有人知道她到底是谁。善良的沃瑞尔夫人收留了无家可归的女子，并且通过她的种种举动开始猜测女子的真实身份。最终，
一名健身教练在德里一家高档俱乐部惨遭杀害。为了找出凶手，一位老辣的调查员揭开了俱乐部富豪会员的肮脏秘密。
托尔金（尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult 饰）和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，善良的神父弗朗西斯（科尔姆·米尼 Colm Meaney 饰）收留了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。 长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特（帕特里克·吉布森 Patrick Gibson 饰）、杰弗里（安东尼·鲍伊 Anthony Boyle 饰）和怀斯曼（泰·田纳特 Ty Tennant 饰）等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授（德里克·雅各比 Derek Jacobi 饰），他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。
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