在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。 秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩（Delphine Chanéac 饰）。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……
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里昂（米歇尔·奥克莱尔 Michel Auclair 饰）曾是一名驰骋在战场上的革命斗士，战争结束之后，他偶然邂逅了身陷险境手无寸铁的少女玛农（塞希乐·奥布赫 Cécile Aubry 饰），所幸得到了里昂的出手相救，玛农才得以保持周全。之后，里昂将玛农带回了巴黎，然而 ，战争让法国的经济整个陷入了萧条之中，里昂所赚的钱根本无法维持两个人的生活，无奈之下，玛农决定出卖自己的身体。 实际上，里昂早已经深深地爱上了玛农，看到她辗转在不同的男人之间，他心痛万分。一场意外中，里昂杀了人，玛农决定和他一起踏上逃亡的旅途，他们逃到了一片沙漠之中。
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