大毒枭文华（陈豪饰）掌控全港过半以上的毒品生意，为了打击这名头号毒枭，毒品调查科安插行动组卧底叶浩天（萧正楠饰）在华身边，最终华被最信任的天出卖而被捕。 从此，天失去了情感、恐惧和同情心，甚至对爱人丁若宁（张?雯饰）也失去了爱的感觉。在同僚眼中，天是一名不合群的“怪咖”，终日埋首于失踪人口调查科工作。而华入狱后一直要求单独囚禁，希望能安静地看书。 12年后，华接受网台记者林可儿（张宝儿饰）采访，言谈间为过往的所作所为后悔不已。华被证实患上末期肺癌，特区政府基于人道理由让华假释。此时，一宗杀警案的矛头直指刚出狱的华，宁要求最了解华的天重返毒品调查科。华找来哑巴徐安乐（何广沛饰）替他处理网上毒品经销，再找来旧爱章琳（胡定欣饰）助他透过股票市场洗黑钱。华希望利用有限的时间来建构他的新世界……
已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子 饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄 饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子 饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……
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