表面上，高岭清麿（樱井孝宏 配音）是一个个性孤僻不爱上学的不良少年，但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日，一个外表奇特的男孩找到了清麿，男孩告诉清麿自己叫卡修（大谷育江 配音），此行前来的目的是为了报恩。就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。 在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。
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修伊（小野大辅 配音）出身贵族，他爷爷是个热衷于收藏各种珍贵书籍的收书狂，死于意外后便留下一座古老的庄园和满屋子的藏书。爷爷的遗嘱写道，想要继承他的宅邸，条件就是继承丹特丽安的书架。修伊收信后造访宅邸，在地下室的书堆中遇到一名神秘少女达利安（泽城美雪 配音）。 因为调查爷爷死因，修伊来到了康拉德的宅邸，看到因幻书而引发的可怕景象。“幻书”即不该存在的梦幻之书，它蕴含着强大的禁断力量，能赐予读者无尽恩惠，但也会颠覆世界令其崩溃。封印幻书的，就是丹特丽安的书架。达利安命令修伊拿出钥匙，诵读咒文，她胸前的巨锁闪烁着金属光泽，原来少女达利安就是通往丹特丽安的书架的入口…… 本动画改编自作家三云岳斗的同名轻小说。
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少年赵云他四处寻师学艺，希望可以有一番作为。武师谢阳深知赵云是练武奇才，便建议他入山寻找奇人拜师。赵云拜别谢阳后，在山中遇到了同山贼大战的张绣，便出手相助，打败一众山贼并将赵云引荐给自己的师傅，即蓬莱枪神童渊。后赵云成为童渊的关门弟子。时值童渊闭关，又逢黄巾贼乱世 ，张绣与赵云商讨下山除恶，童霏得知后便缠着二人一同前往。赵云与张绣并肩作战，合力对抗黄巾贼。混战之中，童霏为赵云挡下致命攻击而死，遂赵云决定回到故乡常山，对抗到处作乱的黄巾贼，就此与张绣分别。多年后，赵云已是刘备麾下大将，而张绣也成为曹操身边重臣。