故事发生在1978年美国科罗拉多州的一座小镇中，芬尼（梅森·泰晤士 Mason Thames 饰）是生活在那里的一名少年。芬尼有一个妹妹名叫格温（玛德琳·麦格劳 Madeleine McGraw 饰），两人的母亲在早年间去世了，如今，他们兄妹两人和性格暴躁的父亲（杰瑞米·戴维斯 Jeremy Davies 饰）过着相依为命的日子。 小镇上接连发生了5起儿童失踪的案件，在犯罪现场均留下了黑色的气球。谁也没有想到，芬尼成为了绑架犯的下一个目标。当芬尼从昏迷中醒来时，发现自己被囚禁在了地下室中，地下室的墙上有一台断了线的古董电话，神奇的是，这台电话竟然响了。电话那头的，是曾经被绑架犯残忍杀害的孩子们，他们决定用他们各自的力量，来帮助芬尼死里逃生。
汉克（弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 饰）是一名成天跟破旧汽车打交道的机械修理师，弗兰妮（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）则在旅行社工作，两人成为情侣一起生活已经五年了，彼此之间的感情十分要好。然而，在五周年纪念日当晚，汉克和弗兰妮却发生了激烈的争吵，冲动之下，两人决定分手。 之后，汉克邂逅了名为莉拉（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的马戏团女郎，两人之间碰撞出了激情的火花。与此同时，弗兰妮亦结识了风度翩翩英俊潇洒的雷（劳尔·朱力亚 Raul Julia 饰）。然而，直到他们真正开始尝试着发展另一段关系时才发现，原来彼此才是他们命中注定的那个人。
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1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪 嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，
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