宇宙世纪0068年，居住在SIDE3的慕佐自治共和国议长发表完《完全独立宣言》后意外身亡，由此引发了连番的动乱，许多人的命运也就此发生根本转变。转眼来到宇宙世纪0074年，爱德华·玛斯（池田秀一 配音
与世隔绝的海岛小渔村，忠厚善良的哑巴男孩阿水（古天乐饰）自小就没了父母，开了一个家庭旅馆兼杂货铺。阿水每天傍晚都会在面向大海的平台上打沙包，坐在木架边吹口琴。海风拂过，淡淡的生活节奏之于阿水简单而又幸福。假小子一般的女孩小四喜跟阿水很要好，几乎成了金水的翻译。然而这一切的平静生活，被一个从香港来到这个小岛度假的姑娘雯雯（蒙嘉慧饰）打破了。美丽温柔的雯雯住进了阿水家开的度假木屋里，渐渐地，她和阿水以及小四喜成为了好朋友，度过了非常愉快的几天。当雯雯就要离开的时候，阿水已经深深地爱上了她，可依旧没有勇气表白。 三年后，小四喜也离开了渔村，只有阿水一个人生活。阿水终于发现了那幅雯雯在墙上画给他的画。此刻，对雯雯万分思念的阿水终于决定去香港找她。然而意外发生了。
年轻的阿拉贝拉Arabella（蒂妮·坎西诺饰）与弗朗切斯科Francesco（弗朗切斯科·卡萨莱饰）在他们的婚礼当天遭遇车祸。阿拉贝拉并无大碍，而弗朗西斯科却伤了腿。现在，他坐在轮椅上。事故发生后，作为一个作家的弗朗切斯科不仅失去了创作灵感，也不能再与他的妻子进行正常的性生活。于是痛苦中的阿拉贝拉过着双重生活，白天深情地围在丈夫的身边，帮助他恢复健康和创作；夜间进城去一家低级虐恋性俱乐部寻求性欲的释放。事实上，让她把她的夜间经历带回家，是弗朗西斯科想通过这些不适当的故事来刺激他的性幻想。弗朗切斯科也正是因为受到它的鼓舞，已经开始了题为 《黑色天使》的小说写作，其中就涉及阿拉贝拉的色情讲述。殊不知，隐藏在这对无聊夫妇周围的一桩桩罪案接踵而至……
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