故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀
初中时期就以认识的秀浩（车太贤 饰）与秀恩（宋慧乔 饰）两人正读高中。秀浩的成绩与相貌都一般，但他看起来非常单纯善良。美丽的秀恩是全校男生的梦中情人，但实际上秀恩早已有了暗恋的人，那个人就是秀浩。两人随后经常走到了一起，这样令很多喜欢秀恩的男孩子们非常嫉妒，非常愤怒的男生们竟然合起来打秀浩。但无辜的是他始终不知道秀恩是喜欢自己的。 秀恩之后用录音邮件厢秀浩表达了自己的爱慕之情，听到了秀恩真情的告白之后，秀浩也感到了初恋的感觉。 两人开始恋爱，非常快乐的过着日子。在同学们的安排下，两人在一个小岛上度过了最难忘的一天。令秀浩震惊的是，原来秀恩一直向男友隐瞒着自己患有重病的事。
从妖界挣脱神农枷锁的刑天盗走了典妖录逃到了人间，他必须寻找到八仙的后人，集齐他们体内的鲜血便可以解开妖界的封印之门，一直被关押的众妖就会来到人间，统治人界。 刑天召集了散落在人间的妖帮他办事，平时他都是隐藏身份，一直是由薛灵为他代理。一天妖界刑警王冲发现了薛灵的下落，想捉拿薛灵查出刑天的藏身之地。薛灵不敌王冲的法力，忽然刑天出手击败了妖界刑警王冲，王冲受重伤逃走。刑天命令薛灵追查王冲的下落，并让薛灵加派人手，一定在最快的时间内找到八仙的后人，否则薛灵就会搭上性命。由于薛灵和吕洞宾在千年以前有过一段感情经历，薛灵想要暗中保护吕氏后人，但是又畏惧刑天的法力，不得不游走在边缘。
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