剧情是关於孤儿 Pete 结识了忽隐忽现的妙妙龙 Elliott ，得到妙妙龙的暗助他才逃离奴役的命运，后来他被灯塔看守员的女儿 Nora 收养，而 Nora 的男友在此之前却已经航海失去了音讯，Nora 每天由灯塔遥望著大海，期待会有奇迹出现… Pete 与妙妙龙的友情、Nora 与其男友的爱情，以及 Nora 对 Pete 的怜悯关怀之情，交织成这一部温馨感人的歌舞电影。本片是一部真人与动画合演的电影，动画部分就是那只妙妙龙 Elliott 而已，比较以往迪士尼的真人动画杰作，如【南方之歌】、【悠情伴我心】、【欢乐满人间】以及【飞天万能床】等，动画真人合演的部分都只有一小段而已，但在本片当中，妙妙龙与演员常常同时出现，尤其是 Pete 还常坐在它的肚子上与它嬉闹、诉说心事，真人、动画配合的技巧更上一层楼!
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铁剑（高山南 配音）奉父之命潜心钻研剑道，在比赛场上遇见了一生的宿敌鬼丸猛（堀川亮 配音），几番较量之下，鬼丸猛成为了铁剑的手下败将，不甘心的他被风神附体，得到了绝世珍宝风神剑。这边厢，铁剑亦得到了同样拥有强大力量的雷神剑，鬼丸猛一心想要夺走雷神剑，实现自己双剑合璧统治地球的野心，然而却总是不敌铁剑。 在彻底粉碎了鬼丸猛的阴谋之后，铁剑和一干好友踏上了寻找龙珠的旅途，贼心不死的鬼丸猛自然要从中作梗，派出剑客，阻挠铁剑的队伍。最终，铁剑完成了目标，召唤出了神龙，哪知道神龙的出现使沉寂多年的香姬（深见梨加 配音）横空出世，世界再度落入了危险之中。
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