在这个注重外表的社会，一名边缘人高中生意外可在颜值有天壤之别的两具身体之间切换，就此展开双面人生。
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孙小傲（王一鸣 饰）是个古灵精怪的淘气包。爸爸孙建业（张嘉译 饰）和妈妈（江珊 饰）在俄罗斯工作，小傲一直由耳聋寡言的爷爷（范伟 饰）照顾。假期将至，爷爷生病住进医院。一直渴望父母关爱的小傲的生日聚会再次被爸爸以工作为由爽约，愤怒的小傲忍无可忍离家出走。半路上小傲意外地发现搬家车里藏着的小女孩兰兰（肖逾榛 饰）。小傲用弹弓将兰兰从追踪她的笨贼手中救出，得知兰兰原来是被犯罪团伙利用的小乞丐。兰兰想要逃离犯罪团伙，回到家乡去寻找宝藏、闯荡世界。无处可去的小傲顿时来了兴致，执意与她同行。兰兰勉强答应，两个愤怒的小孩踏上了离家和归家的旅途……