裁缝小建（梁宏理 饰）生活在北方的一座小城里，他的父亲患病在床，而父亲所在的工厂正经历转让重组的过程不再庇护她的工人，小建每日的工作无非修改衣服款式跟仿制名牌，直到一件警服的主人遭遇车祸而把警服遗落在他的店里。小建在一个雨夜穿上了这件警服，于是奇妙的事情发生了，他邂逅了美丽的音像店店员莎莎（曾雪琼 饰），小建在完全的不同的身份里接近莎莎，试图在虚构的基础上和对方开始一段恋情。于是小建在裁缝的工作之外用另一重身份弥补逼仄生活的缺失，他在街上处理违章车辆贴补花用、他穿着警服教训曾经看轻他的人，同时躲避着真警察们的身影…… 本片是导演刁亦男的处女作，由贾樟柯担任顾问。
进入了明治时代，曾经的“刽子手拔刀斋”绯村剑心（佐藤健 饰）已经习惯了神谷道场的安宁生活。谁知就在这一天，倒幕战争时的旧友——号称维新三杰之一的大久保利通（宫泽和史 饰）将其请去。原来继承了剑心刽子手身份的志志雄真实（藤原龙也 饰）当年被新政府背叛，侥幸活下来的志志雄正秘密筹措称霸日本的可怕计划。大久保死后，深感背负不可推卸责任的剑心只身上路，在途中不仅偶遇京都女忍卷町操（土屋太凤 饰），还在新月村和志志雄有了第一次的遭遇。与此同时，相乐左之助（青木崇高 饰）、神谷薫（武井咲 饰）、明神弥彦（大八木凯斗 饰）、斋藤一（江口洋介 饰）也相继赶往京都。阴云密布的时代，酝酿着一场席卷全国的风暴…… 本片根据和月伸宏的经典漫画原作改编。
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诡异奇幻的世界，充满了一切不可能。建筑师维克托（林奈·穆罕默托夫 Rinal Muchametow 饰）从沉沉的梦中醒来，仿佛失去了所有的记忆。此时此刻，房屋上下充满了霉变一般的黑斑，而黑斑就像有生命一般，时而扩张，时而退缩。维克托走出房门，来到大街，发现眼前的一切早已脱离了现实，房屋从各个角度耸立，身边的人残缺不全却行走如常。正在此时，一团如沸腾沥青般的怪物细想了他，关键时刻维克托被二男一女救下。事后从对方口中得知，服药过量或者因事故处于濒死状态的人，才会来到这片由同类们的大脑共同构建的潜意识的世界。 为了生存，维克托必须想方设法激发自己潜在的能力……