故事发生在2006年，苏莯是一位临时演员，平日里接一些不起眼的角色维持生活，但苏莯坚持着自己的演员梦想，虽然辛苦但自己觉得值得。某日，苏莯在公交车站躲雨，一个质朴漂亮的女孩林一一出现在苏莯面前，林一一没有拿雨伞似乎很着急，苏莯鼓起勇气为林一一撑起了伞，两个人确定了关系。转眼来到了2008年，苏莯和林一一还有几个好朋友一起吃着火锅，看着奥运会开幕式，小酌几杯。喝的兴起，苏莯开始谈天说地，告诉大家未来一定会和林一一过的很幸福。此时，旁边桌坐着一位奇怪的大叔，听到了这一切，把苏莯叫到了旁边，询问他是否想看一看未来自己的生活。苏莯表示好奇，喝了酒的苏莯似乎有些醉意，但大叔说他有能力让苏莯跨越时空去见到未来的生活……
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平凡的中学生鹿目圆（悠木碧 配音）有一个美满的家庭，在生活中她是个性格温顺又有爱心的好孩子。转学生晓美焰（斋藤千和 配音）的出现打破了小圆平静的生活，这个性格酷酷又体弱多病的黑长直少女似乎对小圆有着什么难言之隐。命运中的相遇出现了，小圆在路边救下了一只浑身是伤的奇怪动物 ，没想到这只动物居然会说人类的语言。它告诉小圆它的名字叫丘比（加藤英美里 配音），并且提出了一个特殊的要求，它希望小圆能够和它签订契约成为魔法少女。 魔法少女是这个世界中一种特殊的存在，她们肩负着和魔女战斗的使命，作为报酬，丘比可以实现她们任意的一个愿望。在战斗的过程中，小圆发现魔法少女这个职业并非故事里所描绘的那么美好，随时有着牺牲的可能。并且，随着战斗的升级，一个关乎于她自己的残酷真相正在逐步的浮出水面。
曾经被勇者麦克斯打倒的魔王。然而魔王就算死过一 次仍能苏醒。 然后今天，魔王为了亲手打倒勇者麦克斯，沈睡了十年就急忙苏醒过来…！ 在这个十年间已极速繁荣发展了的人类社会里， 腐烂了的勇者和