落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演。
原田巧（林遣都 饰）的祖父洋三（菅原文太 饰）曾是一名棒球队教练，在耳濡目染之下，巧对棒球产生了极大的兴趣，并且发现自己具有高超的投球才能。巧有一个体弱多病的弟弟清波（枪田晟裕 饰），母亲将大部分的时间和精力都放在了清波的身上，巧虽然知道这一切情有可原，但依然会感到无比寂寞。 某日，巧结识了名叫永仓豪（山田健太 饰）的同龄男生，两人组成了投手和捕手的组合，共同加入了新田东中学棒球队。个性倔强的巧和球队的教练屡次产生冲突，却因为这率真耿直的个性赢得了教练和队友的尊重。巧对棒球的热爱渐渐感染了清波，在清波的鼓励下，巧咬紧牙关坚强的前进着，可是清波却病倒了。
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