这是一个在魔术大世界里，利用魔术障眼法掩护红色遗孤彭虎顺利撤离的故事，过程跌宕起伏，精心动魄。最后，通过所有共产党员以及魔术师们的配合，彭虎顺利到达安全区。
因为不能面对丈夫自杀的事实，吉伯特(约翰尼·德普 饰)的母亲不停进食，致使体重剧增至六百磅，难以行动。吉伯特的智障弟弟阿尼(莱昂纳多·迪卡普里奥 饰)一出生就被医生诊断活不过十岁，却即将过十八岁生日，最小的妹妹爱伦却正值叛逆的青春期。整个家庭的生计及阿尼的日常起居成了吉伯特的生活全部，姐姐是他唯一的帮手。 四处旅游、活泼开朗的贝琪(朱丽叶特·刘易斯 饰)路过小镇，与吉伯特一见钟情，两人很快沉浸在甜蜜的爱情中。贝琪对生活的热情也让吉伯特渐渐认识到，除了家人，生命中他也该有属于自己的追求。阿尼就要过十八岁生日了，这是母亲最后的心愿，待这一切结束，吉伯特能有一个不一样的天空吧。
It is a time of chaos and tyranny. The once-great nation of England is splintering and on the verge
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路易基（埃德瓦·贝耶 Edouard Baer 饰）经营着一家剧院，曾经，这家剧院也拥有过非常辉煌的岁月，优秀的剧目轮番上演，看台上观众座无虚席。但随着时间的流逝，这热闹的一幕渐渐成为了泡影，如今，剧院濒临倒闭的命运，而路易基对此却无能为力。 终于，路易基找到了唯一可以拯救剧院的方法，那就是找一头货真价实的黑猩猩来剧院表演，但是留给路易基的时间只有一天。虽然这看似是根本不可能完成的任务，但为了挽回员工和朋友们对自己的信任，路易基还是硬着头皮上了。在此过程中，路易基克服了常人难以想象的困难，他能够顺利完成任务吗？