黄利辉（段奕宏 饰）曾经是一名怯于在战场上同日军搏杀的抗日战士，战争过去，中国大地又陷入了新的纷争。1946年，在家乡难以生存的利辉听从母亲的安排，带着她赠送的小刀，远赴泰国投奔亲戚。然而语言不通，又有哮喘病的利辉在雇主家没做多久，便因为老板娘的无礼愤而出走，利辉拖着虚弱的身体，在泰国工人的嘲笑戏弄中，做苦力谋生，异国女童的微小善意此时也成了他唯一的心灵慰藉，可昔日战场上的恐怖记忆萦绕在他心头，令他在睡梦中铸下大错……流落泰国乡间的利辉整日被几个孩子骚扰，终于，他心中的魔恣意爆发，令一切不可挽回……
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幼时的有坂香月（神田朱未 配音）和神乐勇治（吉野裕行 配音）是感情十分要好的青梅竹马，甚至约定了长大好要结为夫妻。没想到，一直守着这个约定的香月发现，曾经正直的勇治居然长成了一个眼里只有漂亮女孩子的色鬼！这未见的10年里，勇治究竟经历了怎样的变故？ 而在这个节骨眼上，有坂家和神乐家的父母居然决定结伴出游，留下两家的四个孩子看家。不顾姐姐有坂初音（大原沙耶香 配音）的反对，香月决定好好的利用这个机会，彻底改变勇治糟糕的个性。而香月的好友铃原千早（关山美沙纪 配音）和混血儿矶川夕菜（辻亚由美 配音）也搀和到了这场作战中来，事态会朝着怎样的方向发展呢？