中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。 山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。
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讲述野崎修平在之前的事件后升任银行总经理，为了让因为成果主义及裁员而失去士气的银行职员重拾朝气，成为对社会有贡献的银行，他和上作已登场，为人不择手段，已升为常务的立川祥子，及融资部的石原俊之合作进行改革，然而此时前总经理儿子京极春树当上董事，他为了向从父亲手上夺走总经理之的野崎复仇，与祥子一起策动阴谋要让他下台。
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