宣城人氏吴世泽，寒窗苦读十年，头悬梁 而锥刺股，终于熬到了进京赶考的一天。 他踌躇满志，一心想要考个三甲扬名立万 。同样住在宣城会馆的还有汪掌柜、曹掌 柜两家，为了让自己的纸能成为科举放榜 的皇榜纸，他们卯着劲地明争暗斗……正 当所有人踌躇满志的时刻，一道晴天霹雳 把大家都震晕了：1905年，历经千年的科 举考试竟然取消了……。吴世泽满怀失落 焚毁所有书笔纸张。萍水相逢的汪云婵救 助了重病卧床的吴世泽。吴世泽在危难之 际奋不顾身，解救遭曹家陷害被土匪绑架 的汪云婵，二人喜结连理。 生死罹难阻挡不住历史的脚步，武昌起义 改变了曹、吴两家的境遇。北洋军阀连年 混战，腐朽的国民党统治即将瓦解，宣城 纸业的生产日渐凋敝，吴世泽经历了命运 的起起伏伏。随着抗战爆发，曹、吴、胡 、汪、诸葛几个在宣城举足轻重的家族的 命运又被紧紧联系在一起。吴家长子吴舜 仁与曹家长子曹斌走上两条不同道路。吴 舜仁加入地下党，曹斌加入国民党，二人 最终势成水火举枪相向。胡亦书堕落为日 伪走狗陷害友人。抗战胜利前夕，汪云鹤为掩护吴世泽与日军大佐同归 于尽，彰显民族气节。解放战争中舜仁加 入解放军南征北战，功勋卓著。解放后舜 仁随军南下。吴世泽送走相伴一生的汪云 婵蓦然慨叹人生之沧桑。邢司令即将撤去 台湾，临走前，竟然要将宣城几个笔墨纸 砚的能工巧匠一并带走，以便绝了共产党 的后望。汪斌负责此事，决意要将汪翰文 、田大古、诸葛年、胡必显一并带走。而 为了保护中国文化，吴世泽、吴舜仁开始 进行最后的斗争……
南宋是一个人妖难分的时期，法海和尚（赵文卓 饰）到处收服妖精，也扰乱了在西湖底修炼的白青二蛇。青（张曼玉 饰）曾获白（王祖贤 饰）相救，二者便以姐妹相称。姐妹俩受惑佯装成人生活在民间，白更嫁于老实书生许仙，青也同时看上了许仙，便常常以媚态勾引许仙，无奈许仙只深爱白一个。白开设了药店，以为可以自此过上安定的生活，可许仙却受不了青的百般挑逗，更发现了青白二蛇的真实身份，可他却不舍得离开家中的天姿国色。法海得知了青白二蛇的下落，更抓走了许仙。原来白为了爱情放弃修成正果，更怀有了身孕。为了救回丈夫，二蛇与法海展开了搏斗……
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该剧改编自第3届教保文库故事公募大赏作具商熙作者的长篇小说，讲述了出售能够实现人们愿望的食物的魔女食堂和即使出卖灵魂也要过像魔法一般的生活的客人们的奇幻故事。